“2023年砂石產(chǎn)量、價(jià)格持續(xù)下滑，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國(guó)砂石工業(yè)已從增量擴(kuò)張進(jìn)入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。”今年1月中國(guó)砂石協(xié)會(huì)編制的《2023年中國(guó)砂石行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）也印證了這一判斷。該《報(bào)告》特別指出，2024年我國(guó)砂石行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“洗牌年”。

 

 

       量?jī)r(jià)齊跌 “拐點(diǎn)”成為必然

 

       狂歡散盡，留下一地雞毛。與前幾年火紅的場(chǎng)景相比，2023年我國(guó)砂石行業(yè)隨著“拐點(diǎn)”出現(xiàn)，正式開(kāi)啟了量?jī)r(jià)齊跌的下行通道，并在短短半年時(shí)間價(jià)格就回到了4年來(lái)的最低水平。

 

      《報(bào)告》顯示，2023年，全國(guó)砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。我國(guó)砂石行業(yè)之所以產(chǎn)量總體下降，關(guān)鍵在于需求端與供應(yīng)端的嚴(yán)重失衡。在供給端方面，隨著國(guó)家多部門(mén)政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來(lái)國(guó)內(nèi)投資砂石骨料項(xiàng)目熱情高漲，不少大型央企、國(guó)企和地方平臺(tái)公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，有力推動(dòng)砂石工業(yè)規(guī)模化綠色發(fā)展，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國(guó)砂石產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)已初步顯現(xiàn)，市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)。而與此形成鮮明對(duì)比的是，需求端卻在萎縮。由于砂石最大的用戶房地產(chǎn)投資還在探底，雖然基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對(duì)砂石市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，整體來(lái)看砂石有效需求明顯不足。

 

 

       2023年，隨著我國(guó)砂石供大于求矛盾顯現(xiàn)，砂石行業(yè)由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買(mǎi)方市場(chǎng)，砂石價(jià)格開(kāi)始“跌跌不休”?！秷?bào)告》顯示，我國(guó)砂石價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，已跌至近4年來(lái)最低水平。2023年12月，全國(guó)砂石綜合均價(jià)為105元/噸，較2023年1月下降2.7%，其中，12月機(jī)制砂均價(jià)94元/噸、天然砂均價(jià)132元/噸、碎石均價(jià)90元/噸，分別比年初下降4.3%、1.4%和3%，沿江城市砂石價(jià)格110元/噸、沿海城市砂石價(jià)格為106元/噸，較年初分別下跌1.3%、1%。

 

       《報(bào)告》分析，2023年12月，從全國(guó)19個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，上海和南寧、南京、南昌4個(gè)城市砂石價(jià)格較年初出現(xiàn)上漲，其中南寧漲幅最大，為16%；天津、重慶和廣州等15個(gè)城市砂石價(jià)格出現(xiàn)下跌，其中貴陽(yáng)、武漢和天津跌幅超過(guò)10%，長(zhǎng)沙、?？?、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟(jì)南、合肥和重慶跌幅在1%-10%之間，廣州、成都跌幅在1%以內(nèi)。

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心

 

         漸歸理性 礦權(quán)交易降溫

 

        2023年，砂石企業(yè)礦權(quán)競(jìng)拍趨于理性，流拍、終止、中止現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。全國(guó)新增915宗砂石礦權(quán)（已成交），其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為240宗；建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類(lèi)礦種礦權(quán)數(shù)量最多；新設(shè)砂石礦權(quán)中，超大型、大型砂石礦權(quán)占比較2022年有所提升，中型、小型砂石礦權(quán)占比下降。新設(shè)砂石礦權(quán)中，資源儲(chǔ)量大于1000萬(wàn)噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲(chǔ)量在500萬(wàn)-1000萬(wàn)噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。另外，資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)-500萬(wàn)噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為26%；資源儲(chǔ)量在100萬(wàn)噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為10%，中型、小型砂石礦權(quán)占比均較2022年有所下降。

 

       隨著砂石行業(yè)漸歸理性，砂石礦權(quán)成交價(jià)也應(yīng)聲而落。《報(bào)告》顯示，2023年，在新增砂石礦權(quán)出讓成交價(jià)方面，江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)為23.5元/噸，價(jià)格居全國(guó)首位，而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價(jià)在1元/噸以內(nèi)。

 

      《報(bào)告》還顯示，截至2022年底，我國(guó)有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個(gè)，其中，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個(gè)、1089個(gè)；新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古砂石礦山數(shù)量為500-1000個(gè)；山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數(shù)量為300-500個(gè)；湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數(shù)量為100-300個(gè)；寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個(gè)以內(nèi)。從砂石礦山企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，國(guó)有企業(yè)（含央企）393個(gè)，民營(yíng)企業(yè)最多為10459個(gè)，其他類(lèi)型企業(yè)115個(gè)，外商（含港澳臺(tái)）企業(yè)72個(gè)；從礦區(qū)面積來(lái)看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為5476個(gè)，0.1-1平方公里砂石礦權(quán)5021個(gè)，1-10平方公里砂石礦權(quán)539個(gè)，10平方公里以上砂石礦權(quán)3個(gè)；從礦權(quán)期限來(lái)看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為9950個(gè)，10-20年之間的砂石礦權(quán)797個(gè)，20-30年之間的砂石礦權(quán)292個(gè)。

 

 

       《報(bào)告》特別指出，隨著近年來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和我國(guó)房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)探底，對(duì)砂石行業(yè)也造成較大影響，砂石企業(yè)收入、利潤(rùn)下滑明顯，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產(chǎn)清算。同時(shí)，央企國(guó)企民企加速砂石業(yè)務(wù)整合和布局。華潤(rùn)水泥與中建西部建設(shè)聚焦水泥、骨料等業(yè)務(wù)，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國(guó)建材與中國(guó)電建、中國(guó)能建官宣合作，三家砂石儲(chǔ)量合計(jì)超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸；海螺集團(tuán)、誠(chéng)源集團(tuán)進(jìn)行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產(chǎn)品，通過(guò)整合賦能實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。面對(duì)當(dāng)前“需求不足，量?jī)r(jià)齊跌”的砂石市場(chǎng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或?qū)⒏淖兾磥?lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

        競(jìng)爭(zhēng)加劇 行業(yè)洗牌加速

 

         2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩，隨著產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格探底、技術(shù)迭代，行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清加快，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。

 

       《報(bào)告》指出，2024年或?qū)⒂瓉?lái)砂石行業(yè)“洗牌年”，隨著中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)建材、華新水泥等大型企業(yè)多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)綠色砂石項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，必將對(duì)區(qū)域市場(chǎng)特別是長(zhǎng)江流域、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、海南等地加快砂石行業(yè)智能化、綠色化、規(guī)模化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。

 

         但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，砂石行業(yè)在全球?qū)用孢€有比較大的增長(zhǎng)空間，在國(guó)內(nèi)也有一定的增長(zhǎng)空間。砂石行業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩屬于結(jié)構(gòu)性、階段性過(guò)剩，對(duì)于高品質(zhì)砂石骨料來(lái)說(shuō)仍然是一片藍(lán)海，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產(chǎn)能、落后產(chǎn)品出清速度，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動(dòng)力。

 

 

        《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2024年，我國(guó)砂石市場(chǎng)將維持目前供大于求的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)以及房地產(chǎn)投資降幅縮小的情況下，或?qū)⒊霈F(xiàn)需求小幅提升，綜合新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石價(jià)格將持續(xù)下滑，逐漸回落到合理價(jià)格區(qū)間。在供給端，砂石供應(yīng)保持平穩(wěn)，供應(yīng)充足。目前我國(guó)砂石整體處于供大于求的市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)，近兩年來(lái)我國(guó)新設(shè)礦權(quán)數(shù)量增長(zhǎng)明顯，新增產(chǎn)能必然會(huì)加大產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。在需求端，需求小幅提升?；ǚ矫?，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2024年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)，同時(shí)投資資金將較為充足，預(yù)計(jì)，2024年基建投資將穩(wěn)步增長(zhǎng)，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產(chǎn)方面，2024年房地產(chǎn)寬松政策或?qū)⒊掷m(xù)落地，房企融資環(huán)境預(yù)計(jì)將進(jìn)一步改善，“三大工程”建設(shè)的配套措施有望加速落地，但整體來(lái)看，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然面臨調(diào)整壓力，房地產(chǎn)投資降幅或?qū)⑹照圆荒艹蔀樯笆枨筇嵘挠辛χ巍?/div>