為詳細(xì)了解全國未成交砂石類采礦權(quán)的趨勢特征，本文對2022年-2024年4月全國未成交砂石類采礦權(quán)的數(shù)量分布、巖性面積、設(shè)計(jì)產(chǎn)能及起拍噸成本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　據(jù)砂石骨料網(wǎng)了解，2017年以來，受環(huán)保風(fēng)暴和基礎(chǔ)建設(shè)投資大幅增多影響造成了砂石供不應(yīng)求，砂石行業(yè)利潤不斷走高，加之回報(bào)周期短，在低投資、高回報(bào)的情況下，社會(huì)各方資本紛紛進(jìn)軍砂石行業(yè)。與此同時(shí)，地方政府不斷投放砂石類采礦權(quán)，競拍價(jià)格也從原來的幾百萬，到現(xiàn)在的10億、20億、50億甚至一度高達(dá)78.5億元，不斷走高;投放的砂石年產(chǎn)能也越發(fā)龐大，從不到百萬噸，到現(xiàn)在動(dòng)輒500萬噸、1000萬噸、5000萬噸還有上億噸年產(chǎn)能的砂石礦權(quán)陸續(xù)進(jìn)入市場。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，目前，砂石產(chǎn)能已經(jīng)滿足市場需求，甚至即將進(jìn)入全面過剩的時(shí)代，競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈。在此情況下，砂石生產(chǎn)項(xiàng)目上百億的高投入基本不會(huì)再有高收益，不建議企業(yè)盲目擴(kuò)張，希望市場回歸理性競爭。

　　從目前競拍情況來看，經(jīng)過前兩年砂石類采礦權(quán)狂熱競拍之后，近期競拍市場競爭正逐漸趨于理性。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，自去年以來，多個(gè)地方的砂石采礦權(quán)出現(xiàn)了流拍現(xiàn)象，2023年砂石未成交礦權(quán)合計(jì)135宗，較2022年增長64宗，增速明顯。而根據(jù)2024年前4月采礦權(quán)出讓情況來看，2024年終止、流拍砂石類采礦權(quán)數(shù)或創(chuàng)新高。

　　為詳細(xì)了解全國未成交砂石類采礦權(quán)的趨勢特征，本文對2022年-2024年4月全國未成交砂石類采礦權(quán)的數(shù)量分布、巖性面積、設(shè)計(jì)產(chǎn)能及起拍噸成本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至2024年4月，在需求萎縮、產(chǎn)能過剩、價(jià)格下行的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢下，砂石礦權(quán)出讓收益作為地方財(cái)政收入的一大重頭，出讓不斷;但企業(yè)拿礦更為謹(jǐn)慎，獲礦成本、溢價(jià)率等指標(biāo)均有所回落，砂石類采礦權(quán)流拍、終止、中止、延期等情況增多。

　　一、采礦權(quán)數(shù)量分布統(tǒng)計(jì)

　　1）全國未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量情況

　　2017年以來，受環(huán)保風(fēng)暴影響，砂石資源供應(yīng)趨緊，行業(yè)內(nèi)曾出現(xiàn)砂石價(jià)格暴漲、砂石礦權(quán)出讓價(jià)格持續(xù)走高、社會(huì)各方資本紛紛進(jìn)軍砂石行業(yè)的情況，地方加快砂石類采礦權(quán)出讓速度，礦權(quán)出讓收益成為部分地區(qū)財(cái)政稅收一大重頭。

　　近年來，地方政府出于解決政府財(cái)政收入緊張問題以及增加稅收收益的考慮，持續(xù)從土地財(cái)政轉(zhuǎn)向礦產(chǎn)財(cái)政，砂石類礦權(quán)出讓持續(xù)火爆。2023年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)1105宗，較2022年(957宗)同比增加15.56%。

　　然而，受房地產(chǎn)下行、基建不振等因素影響，砂石需求萎縮，并且隨著供給產(chǎn)能的不斷擴(kuò)展，產(chǎn)能過剩狀況愈發(fā)顯現(xiàn)，砂石價(jià)格不斷下行，不少砂石企業(yè)利潤有所下降，甚至部分高價(jià)拿礦的企業(yè)面臨生存危機(jī)。

　　砂石行業(yè)承壓，企業(yè)在礦權(quán)競拍中更為謹(jǐn)慎，其中，多個(gè)大型建材企業(yè)表示在各區(qū)域砂石布局已基本完成,后續(xù)獲礦將優(yōu)中選優(yōu);砂石礦權(quán)交易市場理性逐漸回歸，獲礦成本、溢價(jià)率等指標(biāo)均有所回落，砂石類采礦權(quán)流拍、終止、中止、延期等情況增多。

　　圖1-1 2022年至2024年全國成交&未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量統(tǒng)計(jì)(注：2024年數(shù)據(jù)僅涵蓋2024年1-4月情況，下同)(單位：宗)

　　全國未成交砂石類采礦權(quán)(注：包含流拍、終止、中止、延期等情況)數(shù)量增長。2022年全國未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量(注：統(tǒng)計(jì)范圍涵蓋拍賣截止期在年內(nèi)的的礦權(quán)，下同)共計(jì)71宗，2023年共計(jì)135宗，較上年增長64宗，2024年共計(jì)51宗。

　　圖1-2 2022年至2024年全國成交&未成交砂石類采礦權(quán)占比統(tǒng)計(jì)(單位：%)

　　全國未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量占比擴(kuò)大。2022年未成交砂石采礦權(quán)數(shù)量占掛牌出讓礦權(quán)總數(shù)(注：掛牌出讓礦權(quán)總數(shù)=未成交礦權(quán)數(shù)量+成交礦權(quán)數(shù)量)的7%，2023年占比達(dá)到11%，比2022年多4%，2024年占比為12%。

　　2）分地區(qū)/分省（區(qū)、市）未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量情況

　　2022年至2024年，全國年未成交砂石類采礦權(quán)的數(shù)量分別為71宗、135宗和51宗，主要集中在西北、西南、華南、華中等地區(qū)：2022年西北地區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量共計(jì)20宗，占全國未成交砂石類采礦權(quán)總數(shù)的4成左右;2023年西北、西南、華南三地區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量分別為37宗、30宗和26宗，占比分別達(dá)到27%、22%和19%;2024年，西南地區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量占比為25%，西北、華中兩地區(qū)占比均為20%左右。2022年至2024年，上述四地區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量在當(dāng)?shù)厣笆惒傻V權(quán)掛牌總數(shù)的占比呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大態(tài)勢。

　　表1-1 2022年至2024年分地區(qū)/分省(區(qū)、市)未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量及占比統(tǒng)計(jì)

　　分省來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在28個(gè)省(區(qū)、市)(注：僅對大陸地區(qū)礦權(quán)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其中，上海、天津、北京三地因無礦權(quán)掛牌出讓，故不參與統(tǒng)計(jì))中，河北、江蘇、河南、海南、西藏、寧夏六省區(qū)在2022年至2024年期間無未成交記錄。從2022年至2023年未成交砂石類采礦權(quán)分布省(區(qū)、市)增加，2023年共有22個(gè)省(區(qū)、市)出現(xiàn)未成交情況，較2022年的17個(gè)多5個(gè)。

　　在出現(xiàn)未成交情況的22個(gè)省(區(qū)、市)中，新疆、湖南、貴州三省區(qū)在三年間未成交礦權(quán)數(shù)量較多，從2022到2024年，上述三省區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量在當(dāng)?shù)厣笆惒傻V權(quán)掛牌總數(shù)中占比也呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢。2023年，有多個(gè)地區(qū)未成交礦權(quán)數(shù)量達(dá)到了10宗以上，分別是新疆、廣東、貴州、湖南四地。其中，廣東省砂石骨料行業(yè)得益于大灣區(qū)建設(shè)快速崛起，作為砂石大礦熱門出讓區(qū)域，備受關(guān)注，2023年廣東砂石市場首次出現(xiàn)多宗礦權(quán)未成交情況，掛牌出讓的砂石類采礦權(quán)的未成交占比大幅提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至少有18宗礦權(quán)未成交，占當(dāng)?shù)貟炫瓶倲?shù)的1/4.遠(yuǎn)高于2022年的2%。

　　二、礦山巖性及面積分析

　　從2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)的巖性來看，母巖巖性為石灰石和砂巖的礦權(quán)數(shù)量較多，各年數(shù)量均占前二，2023年石灰石和砂巖砂石類采礦權(quán)未成交數(shù)量占同類巖性掛牌總數(shù)的66%左右。然而，母巖巖性為白云巖、花崗巖、大理巖等砂石類采礦權(quán)的市場競拍意愿相對較低，成交比例更低。其中，2022年，母巖巖性為白云巖的未成交砂石類礦權(quán)數(shù)量占同類巖性礦權(quán)掛牌總數(shù)的13%，位列第二;2023年大理巖、白云巖、花崗巖未成交砂石礦權(quán)數(shù)量占比占據(jù)前三，分別為19%、17%、17%;2024年，花崗巖未成交砂石礦權(quán)數(shù)量占比為18%，位居第一。

　　表2-1  2022年-2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)巖性分布統(tǒng)計(jì)(單位：宗、%)

　　對2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)的面積區(qū)間分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，有5-6成未成交砂石類采礦權(quán)面積集中在0-0.3km²區(qū)間范圍內(nèi)。從2022年至2024年，面積在1km²以上的未成交砂石礦權(quán)數(shù)量占比有所增加，從2022年的6%增加至2023和2024年的10%。

　　制圖：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　圖2-1 2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)面積區(qū)間分布統(tǒng)計(jì)(單位：km²、%)

　　三、設(shè)計(jì)產(chǎn)能及起拍噸成本分析

　　1）全國未成交砂石類采礦權(quán)產(chǎn)能情況

　　2022年至2024年，全國未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量及占掛牌總數(shù)比呈現(xiàn)增長趨勢，未成交砂石類采礦權(quán)年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能隨之增加，2023年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為35770萬噸/年，是2022年的6795萬噸/年的四倍左右。與此同時(shí)，未成交設(shè)計(jì)總產(chǎn)能在掛牌設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量中的占比增長，2023年和2024年占比分別為14%和19%，分別較2022年上升11%和16%。

　　表3-1 2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　對2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能區(qū)間分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，五成以上的未成交砂石類采礦權(quán)的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在200萬噸/年以下，但占比逐年下降，2024年占比約57%，較2022年的89%，下降32%。未成交砂石類采礦權(quán)中，大礦數(shù)量占比上升，2023和2024年500萬噸以上礦山數(shù)量占比分別為20%和18%，均高于2022年的2%。

　　制圖：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　圖3-1 2022年至2024年全國未成交砂石類設(shè)計(jì)年產(chǎn)能區(qū)間分布統(tǒng)計(jì)

　　2）分地區(qū)/分?。▍^(qū)、市）未成交砂石類采礦權(quán)產(chǎn)能情況

　　分地區(qū)看，2022-2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)產(chǎn)能主要集中在西北、華南、華東地區(qū)。2022年西北地區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)總產(chǎn)能最高，合計(jì)1843萬噸/年;2023年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能最高的均為華南地區(qū)，分別為18050萬噸/年和5784萬噸/年;而華東地區(qū)年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能在三年間均位列第二，分別為1799萬噸/年、4279萬噸/年和3255萬噸/年。

　　表3-2 2022年至2024年分地區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　分省來看，新疆、廣東兩地未成交砂石類礦權(quán)年總設(shè)計(jì)產(chǎn)能相對較高，其中，2023年廣東省年設(shè)計(jì)產(chǎn)能高達(dá)13695萬噸，占當(dāng)年未成交砂石類采礦權(quán)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量的四成左右。2023年，新疆、廣東、貴州、湖南四省區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量均超10宗，貴州、新疆兩地未成交砂石類采礦權(quán)的單礦平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)接近，分別為79萬噸/年和97萬噸/年，湖南單礦平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)為204萬噸/年，其中，廣東地區(qū)由于出現(xiàn)多宗大型砂石類采礦權(quán)未成交情況，未成交砂石類采礦權(quán)的單礦平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)為761萬噸/年。

　　表3-3 2022年至2024年分地區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

　　制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　3）未成交砂石類采礦權(quán)起拍噸成本情況

　　2023年，全國未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量大幅增加，從2022年的71宗增加至135宗，當(dāng)年新疆、廣東、貴州、湖南的未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量均達(dá)到了10宗以上，為了解上述四省區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)的起拍噸成本情況，下文對這四省區(qū)起拍噸成本(注：起拍噸成本=單礦起拍價(jià)/儲(chǔ)量)區(qū)間分布進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)：

　　2023年廣東、湖南兩地未成交砂石類采礦權(quán)起拍噸成本相對較高。廣東多在2-6元/噸之間，湖南多在3-4元/噸之間;新疆地區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)起拍噸成本多在0.3-0.6元/噸之間，貴州多在0-0.4元/噸之間。

　　表3-4 2023年分地區(qū)未成交砂石類起拍噸成本區(qū)間分布統(tǒng)計(jì)(單位：元/噸、宗)

　　制表：砂石骨料網(wǎng)-砂石數(shù)據(jù)中心

　　四、小結(jié)

　　綜上，2022年-2024年4月全國未成交砂石類采礦權(quán)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)趨勢特征：

　?、偃珖闯山簧笆惒傻V權(quán)數(shù)量、占比均呈現(xiàn)增加趨勢。未成交礦權(quán)數(shù)量由2022年的71宗增加至2023年的135宗，未成交礦權(quán)數(shù)量占掛牌總數(shù)比值從2022年的7%擴(kuò)大至2024年的12%。

　?、趶臄?shù)量地區(qū)分布來看，未成交砂石類采礦權(quán)多分布在西北、西南、華南、華中等地區(qū)。分省來看，新疆、湖南、貴州三省區(qū)在三年間未成交礦權(quán)數(shù)量較多，2023年新疆、廣東、貴州、湖南四地未成交礦權(quán)數(shù)量達(dá)到了10宗以上，其中，廣東砂石市場首次出現(xiàn)多宗礦權(quán)未成交情況，至少有18宗礦權(quán)未成交，占當(dāng)?shù)貟炫瓶倲?shù)的1/4.

　?、勰笌r巖性為白云巖、花崗巖、大理巖等砂石類采礦權(quán)較石灰?guī)r、砂巖等砂石類采礦權(quán)的市場競拍意愿相對較低，成交比例更低。2023年，大理巖、白云巖、花崗巖未成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量在同類巖性礦權(quán)掛牌總數(shù)中的占比分別為19%、17%、17%，位列前三。

　?、苡?成以上成交砂石類采礦權(quán)面積集中在0-0.3km²區(qū)間范圍內(nèi)、年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在200萬噸/年以下。但全國未成交砂石類采礦權(quán)中礦區(qū)面積在1km²以上、年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在500萬噸以上的大礦數(shù)量占比逐年上升，面積在1km²以上的占比從2022年的6%增加至2023和2024年的10%，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在500萬噸以上的占比為18%高于2022年的2%。

　?、輳哪暝O(shè)計(jì)產(chǎn)能地區(qū)分布來看，2022-2024年全國未成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)產(chǎn)能主要集中在西北、華南、華東地區(qū)。分省來看，新疆、廣東兩地未成交砂石類礦權(quán)年總設(shè)計(jì)產(chǎn)能相對較高。其中，2023年廣東省年設(shè)計(jì)產(chǎn)能高達(dá)1.37億噸(13695萬噸)，占當(dāng)年未成交砂石類采礦權(quán)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量的四成左右;且由于廣東地區(qū)出現(xiàn)多宗大型砂石類采礦權(quán)未成交情況，未成交砂石類采礦權(quán)的單礦平均設(shè)計(jì)年產(chǎn)為761萬噸/年。

　　⑥2023年廣東地區(qū)未成交砂石類采礦權(quán)的起拍噸成本多在2-6元/噸之間，起拍噸成本相對較高，湖南則集中在3-4元/噸之間。

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